С 10 июля 2022 года фактически вступает в силу запрет на поставки продукции российского лесопромышленного комплекса в Европу в соответствии с пятым санкционным пакетом ЕС. Этот фактор станет еще одним в ряду тех, которые заставляют участников рынка называть ситуацию критической и близкой к катастрофе. Однако у простых россиян будет редкий шанс воспользоваться поворотом рынка к ним передом — ценам на материалы и продукцию из дерева предсказывают затяжное падение.

В январе и апреле 2022 года лесная промышленность двигалась по инерции, производство пиломатериалов и древесной целлюлозы осталось на уровне 2021 года, а по некоторым позициям, как, например, плитной продукции и топливных пеллет был даже рост на 7 %, бумаги и картона — на 3 %, рассказывала на заседании в Совете Федерации директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова.

Время для нас очень непростое, в мае-июне будет падение производства, по некоторым позициям значительное.

Вера Хмырова

директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга

Рослесхоз фиксирует снижение лесозаготовки, особенно на северо-западе страны, по некоторым регионам «на десятки процентов», сообщил замглавы ведомства Александр Панфилов.

Неблагоприятная конъюнктура для производителей началась еще с 2021 года, когда Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на российскую продукцию. Ни по одному из видов лесной продукции, кроме мебели, российский рынок не обеспечивает более 25-30 % емкости по спросу и никогда не обеспечивал, объясняет жесткую зависимость от экспорта вице-президент компании Segezha Николай Иванов.

При этом российские власти также ограничивали экспорт, с начала 2022 года действует полный запрет на вывоз необработанной древесины. После объявления в апреле на запрет поставок начиная с 10 июля в ЕС ситуация еще более усугубилась. К санкциям добавляется курс рубля, который экспортеры называют «диким», отсутствие господдержки и огромные сложности с перенаправлением продукции с западного направления на Восток. На это накладывается падение цены на продукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) на других рынках, что во многих случаях делает экспорт из РФ нерентабельным.

Больше всего ситуация ударит по производителям фанеры. По данным, которые привела представитель Минпромторга, в стране производится 4 млн т этой продукции, 3 млн идут на экспорт, из них 60 % поставлялись в ЕС. То есть стоит задача найти потребителей на 2 млн т фанеры. Но при выстраивании новых транспортных цепочек на Восток наблюдается рост логистических затрат от 2,5 до 4,7 раза, по некоторым контрактам из-за этого цена поставок уходила в минус, жалуются менеджеры компаний.

Ситуация приближается к катастрофической. Загрузка предприятий «Свезы» составляет 30-35 %, к этому постепенно движутся и другие производители.

Анатолий Фришман

генеральный директор компании «Свеза-Лес»

Отрасль подходит к апокалипсису, вторит Фишману гендиректор «Череповецкого ФМК» (производит плиты и фанеры) Илья Коротков.

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и т. д.) из России в недружественные страны в апреле-мае снизился на 35 %, сообщал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Падалко, 70-80 % сбыта древесных плит и фанеры приходились раньше на ЕС и США. Теперь под санкции Евросоюза попала продукция примерно на 6 млрд долл.

На фоне сокращения экспорта и переориентации на внутренний рынок Минпромторг фиксирует снижение цен на продукцию ЛПК и ждет ее дальнейшего удешевления.

Цены с весны 2022 года начали активно снижаться и по некоторым позициям уже достигли цен прошлого года. Цена в розничных сетях на хвойные доски снизилась на 30 % — с 57 до 37 тыс. руб. за 1 куб. м, на плиты OSB (ориентированно стружечная плита) — в 3 раза, с 86 до 30 тыс. руб., на фанеру — более чем в два раза, с 82 до 35 тыс. руб.

Вера Хмырова

директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга

Эксперты приводят такие цифры: в начале лета 2020 года стоимость куба пиломатериалов в среднем составляла 10-13 тыс. руб. Через год, в июне 2021 года цена достигла отметки 25 тыс. и выше. В январе 2022-го произошел обвал цен на 10-15 %, изделия из древесины стали стоить в среднем 22-24 тыс. руб. За полгода пиломатериалы еще подешевели и стали стоить в районе 18-20 тыс. руб.

Мы ожидаем, что стоимость пиломатериалов снизится до конца 2022 года до 10-12 тыс. руб. за кубометр, такой уровень цены приведет к тому, что производители будут работать в «ноль», они просто перестанут пилить древесину, на рынке возникнет дефицит, и тогда цены опять начнут восстанавливаться.

Андрей Фролов

вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Вместе со снижением ключевой ставки меняется и ставка по ипотеке, скоро она упадет на докризисный уровень, и это вызовет всплеск спроса на строительные материалы, в том числе на продукцию деревообработки. Экспортные контракты на древесину и продукцию деревообработки номинированы в валюте, и при крепком рубле становится более выгодным удовлетворять внутренний спрос. Ограничения экспорта со стороны западных стран должны вызвать эффект в ценах на древесину, аналогичный ценам на металлопродукцию. То есть цены на древесину и продукцию деревообработки будут снижаться. Эффект этот скорее всего временный. Как только рубль перестанет укрепляться, цены как на металлопродукцию, так и на продукцию деревообработки пойдут вверх.

Артем Тузов

исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал»

По мнению Фролова, программы поддержки ипотечного домостроения не сильно скажутся на внутреннем потреблении древесины. «Платежеспособный рынок будет схлопываться. На жилищное строительство идет мало, около 10-15 % древесины, так что удешевление ипотеки не сильно скажется на объемах ее потребления», — говорит он.

Производители постараются перенаправить значительную часть экспорта древесины с европейского на китайское направление. Емкости внутреннего рынка недостаточно, чтобы обеспечить спросом на древесину выпадающие экспортные объемы. То, что не удастся продать на экспорт, останется в стране и окажет давление на внутренние цены. В принципе снижение цен в какой-то степени будет стимулировать внутренний спрос, но все же не настолько, чтобы полностью заменить выпадающий экспорт. Определенный рост потребления может обеспечить мебельная промышленность за счет замещения снизившегося импорта мебели. Хорошим драйвером для отрасли мог бы стать рост деревянного домостроения. Однако этот сектор нуждается в поддержке и стимулировании, поскольку зависит от динамики доходов населения и льготных кредитов.

Алексей Калачев

аналитик компании «Финам»

Некоторые эксперты полагают, что благоприятные для самих россиян низкие цены могут сохраниться надолго. Рынок древесины и деревообрабатывающей продукции — очень сложный и мало подвержен изменениям. За последние полгода в условиях необходимости переконтрактовки и перевода логистических цепочек рынок находился в неустойчивом положении. Только теперь рынок ощущает влияние стабилизации общей экономической ситуации, что сказывается на ценах, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Также важно отметить сезонное влияние спроса на древесину как на промышленном, так и на частном рынке. Переориентация на внутренний рынок требует от всех игроков изменения в позиционировании, перестройки внутренней логистики и поиска надежных партнеров на отечественном рынке. Важно отметить, что последствия текущих изменений будут сказываться на динамике ценообразования в долгосрочной перспективе.

Павел Сигал

первый вице-президент «Опоры России»

«В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на продукцию лесопромышленного комплекса за счет насыщения внутреннего рынка готовой продукцией, — сообщили в пресс-службе Минпромторга. — За прошедшие три недели июня наблюдается снижение цен на продукцию ЛПК у крупнейших ритейлеров (Леруа, Сатурн, Петрович), в частности: доска строганная (- 13), доска нестроганая (- 4), брус строганный (- 8 %), брус нестроганый (- 8), плита ОСБ (- 12), плита ДВП (- 11 %), плита МДФ (21 %), — Введение с 10 июля санкций на импорт российской древесины приведёт к насыщению внутреннего рынка, благодаря чему произойдет снижение цен. Ожидается, что данная динамика сохранится».

«Цены на продукцию лесопромышленного комплекса в настоящее время по отношению к пиковым показателям 2021 года снизились на доску нестроганую (66 %), фанеру (- 66 %), — добавили там. — Поскольку импорт продукции под запретом, отечественные производители перестраивают логистические цепочки на внутренний рынок, из-за чего он обогащается, цены снижаются, благодаря чему граждане РФ имеют возможность возобновить собственное строительство на частных земельных участках, тем самым увеличивая потребление».

Источник