В 2023 году рынок пиломатериалов будет продолжать стагнировать, с перспективой роста в 2024 году

24 мая 2023 12:10

На конгрессе, организованном Ассоциацией Деревянного Домостроения, аналитик агентства WhatWood Мария Фролова, сообщила, что финансовые показатели лесопромышленных компаний достигли своих пиков в 2021 году, но уже в 2022 году, по оценкам агентства, снижение выручки предприятий ЛПК России составило 10 %.

На XIV Конгрессе по деревянному строительству в Санкт-Петербурге, аналитик агентства WhatWood Мария Фролова, сообщила, что финансовые показатели лесопромышленных компаний достигли своих пиков в 2021 году, что было обусловлено восстановлением потребительского спроса после ковидного 2021 года, экстраординарными ценами на пиломатериалы и ростом жилищного строительства.

Но уже в 2022 году, по оценкам агентства, снижение выручки предприятий ЛПК России составило 10 %. При этом стоит отметить, что это снижение вызвано высокой базой 2021 года и оно не является катастрофичным, так как этот показатель все равно выше показателей 2019-2020 годов. Прибыль от продаж также снизилась, но более высокими темпами — на 35 %, но этот показатель также выше показателей прошлых лет.

Экспорт снизился на 3 млрд долларов и связано с закрытием рынков Европы со второго полугодия 2022 года. В разрезе стран мы можем видеть, что экспорт в страны Европы сократился в 2,8 раз, при этом, экспорт в Китай в денежном выражении продемонстрировал рост на 8 %.

По производству пиломатериалов пик мирового производства пришелся на 2018 год. Основными производителями в мире являются Китай, США и Канада. Доля России в мировом производстве пиломатериалов составляет порядка 8 %. В агентстве WhatWood ожидают, что в 2023 году глобальное замедление потребления материалов в мире продолжится и снижение составит еще порядка 3 % или около 15 миллионов кубометров.

С 2019 года наблюдается снижение импорта пиломатериалов в Китае. В 2022 году это снижение составило 7 % и было обеспечено именно снижением импорта хвойных пиломатериалов, тогда как импорт лиственных пиломатериалов вырос на 1 %. Россия является основным поставщиком хвойных пиломатериалов в Китай, но последние годы также наблюдается снижение пиломатериалов из России в эту страну. Остается очень много неопределенности в отношении потребительского спроса в Китае в ближайшее время, что связано с неопределенной ситуацией на строительном рынке этой страны. На данный момент в Китае наблюдается высокий уровень складских запасов и довольно низкий уровень цен.

По данным WhatWood, в апреле 2023 г. средняя цена российских еловых (нестрог., CFR Шанхай, #1-4SF) пиломатериалов в Китай составляла $230/м³, цены на сосновые (CFR Шанхай, #1-4SF) — $240/м³3, что на $25/м³ ниже уровня марта 2023 г. На май ожидается продолжение нисходящего ценового тренда.

В 2022 году на фоне снижения спроса на российские материалы со стороны Европы, сильного рубля и проблем с логистикой, российские компании были вынуждены сокращать производство и пытались продавать больше на внутренний рынок. По оценкам агентства в 2022 году производство пиломатериалов в России в объемных показателях упало ниже уровня 2017 года и составило 39,9 млн кубометров. Загрузка лесопильных мощностей находилась на уровне 71-73 %. При этом производство пиломатериалов сокращалось медленнее сокращения экспорта, что может говорить о том, что российские пиломатериалы находили рынки сбыта внутри страны. По оценкам WhatWood в 2023 году в России сохранится экономическая неопределенность как внутри России, так и во всем мире, поэтому быстрого восстановления рынков не ожидается. По нашим оценкам сокращение производства пиломатериалов в России в 2023 году продолжится и составит порядка 4 млн. кубометров.

Доля продаж пиломатериалов на российском рынке, последние годы, не снижалось ниже уровня 25 %. Но в 2022 году в следствии сокращения экспортных поставок доля потребления на внутреннем рынке выросла до 41 % и составила 16,4 млн кубометров. Нужно отметить, что на рынке существуют разные мнения, где находятся 16,4 млн кубометров? По мнению агентства, часть данного объема находится на складах у производителей. Увеличение внутреннего потребления, прежде всего, связано с развитием деревянного домостроения. В Правительстве прорабатывают варианты применения деревянных конструкций для строительства домов в рамках расселения аварийного жилья.

Необходимо обратить внимание, что в 2022-2023 годах наблюдался рост потребление импортных пиломатериалов. Как мы знаем, санкции затронули только России, но и Белоруссию, которая начала активно продавать свои пиломатериалы в России. Увеличение относительно 2021 года составило в 12 раз и тенденция к наращиванию поставок на Российский рынок.

Китай остается основным экспортным рынком для российских производителей пиломатериалов. Его доля, после ухода отечественных производителей в 2022 году с европейских рынков увеличилась до 41 % против 31 % в 2021 году и в агентстве предполагают, что доля Китая в структуре продаж российских производителей будет продолжать расти независимо от общего снижения потребления пиломатериалов в этой стране.

В целом, 2021 году, как все знают, был феноменальный рост цен в целом на всех рынках лесопромышленного комплекса мира. В первом полугодии 2022 года эта тенденция сохранялась, но во втором полугодии цены резко ушли вниз. И по прогнозам WhatWood весь 2023 год цены будут находиться на стабильном уровне.

Источник

Ещё по теме

8 декабря 2023 16:40

Компания «НАРХОЗСТРОЙ» в составе Ассоциации Деревянного Домостроения

Семейная традиция, начавшаяся в прошлом веке с артели, строящей деревянные дома, и получившая название «Нархозстрой», сегодня, представляет собой профессиональную производственно-строительную компанию с собственным заводом по производству клееного бруса, высокоточным оборудованием с электронным контролем качества.

6 декабря 2023 12:20

UzBuild 2024 готовится отметить свой 25-летний юбилей

Узбекистанская Международная выставка «Строительство — UzBuild 2024» развернет свою 25-ю юбилейную экспозицию в период с 27 февраля по 1 марта во всех павильонах и на открытой выставочной площадке НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте. В рамках экспозиции традиционно будет организован Специализированный раздел выставки «Строительная техника и технологии — BuildTech 2024».

5 декабря 2023 14:20

Совет Партнерства АДД: бурные обсуждения, важные решения

1 декабря в московском офисе компании TEGOLA состоялось очередное заседание Правления Ассоциации. Участники обсудили разработку ряда отраслевых документов — от СТО до законодательных инициатив, результаты опроса компаний по состоянию отрасли ДД за 2023 год, план основных мероприятий на 2024 год, текущие административные дела.

5 декабря 2023 11:40

Производство КДК С-ДОК занимает около 20 % российского рынка

По оценке экспертов, производство клееного бруса, клееной конструктивной балки и домокомплектов на С-ДОК занимает около 20 % российского рынка. Готовые домокомплекты из клееного бруса у компании выкупают полностью, производственные мощности загружены на 100 %.

4 декабря 2023 14:50

На загородном рынке подорожали и стройматериалы, и работы

Объемы ИЖС в ближайшее время будут снижаться, прогнозируют в Ассоциации Деревянного Домостроения. За 10 месяцев 2023 года в стране построили на 7,6 % меньше, чем за такой же период прошлого года. В октябре объемы оказались почти на 60 % ниже, чем в октябре прошлого года, следует из данных Росстата. С чем это связано, объяснили «Российской газете» в Ассоциации Деревянного Домостроения.

1 декабря 2023 12:10

Склад пружинного узла «Сила» открылся в Новосибирске

Компания «СИЛА-ЦЕНТР» уделяет особое внимание удобству взаимного сотрудничества и улучшению логистического сервиса. Уже сегодня действуют региональные склады в России значительно ускоряющие доставку продукции в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В ближайшее время состоится открытие склада в Подмосковье.

30 ноября 2023 16:20

ГД приняла в I чтении законопроект о применении счетов эскроу в сфере ИЖС

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По словам разработчиков документа, принятие законопроекта будет способствовать достижению национальных целей по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей.

30 ноября 2023 11:50

29 ноября на площадке Woodex состоялась конференция WoodWorld 2023

В рамках 18-й международной выставки Woodex в «Крокус Экспо» 29 ноября состоялся очередной форум предприятий ЛПК WoodWorld 2023. Спикерами форума выступили директор по работе с регионами и PR Ассоциации Деревянного Домостроения Максим Молчанов и Андрей Фиалковский, директор по продажам пиломатериалов и биотоплива ГК «Вологодские лесопромышленники».

29 ноября 2023 15:20

Особенности проектирования зданий из CLT плит

CLT плиты завоевывают строительный рынок России. Из них в разных регионах страны возводят многоэтажные и индивидуальные дома, гостиницы, социальные объекты. Об особенностях проектирования зданий из CLT в интервью РБК в своей авторской колонке рассказывает Павел Карнаух, генеральный директор ГК «CLT Девелопмент».

29 ноября 2023 12:10

Завершился пятый поток образовательной программы Архитекторы.рф

Программа завершилась юбилейной конференцией, где выпускников приветствовал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Член совета партнерства Ассоциации Деревянного Домостроения Евгений Макаренко в этом году являлся куратором «Архитекторы.рф» группы «Деревянное строительство».

-->

Получить дополнительную информацию о компании

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Консультация по услугам ЭКЦ

Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Заявка на участие в семинаре «Крепёж для профи»

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Заявка на участие в мастер-классе

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить