В 2023 году рынок пиломатериалов будет продолжать стагнировать, с перспективой роста в 2024 году

24 мая 2023 12:10

На конгрессе, организованном Ассоциацией Деревянного Домостроения, аналитик агентства WhatWood Мария Фролова, сообщила, что финансовые показатели лесопромышленных компаний достигли своих пиков в 2021 году, но уже в 2022 году, по оценкам агентства, снижение выручки предприятий ЛПК России составило 10 %.

На XIV Конгрессе по деревянному строительству в Санкт-Петербурге, аналитик агентства WhatWood Мария Фролова, сообщила, что финансовые показатели лесопромышленных компаний достигли своих пиков в 2021 году, что было обусловлено восстановлением потребительского спроса после ковидного 2021 года, экстраординарными ценами на пиломатериалы и ростом жилищного строительства.

Но уже в 2022 году, по оценкам агентства, снижение выручки предприятий ЛПК России составило 10 %. При этом стоит отметить, что это снижение вызвано высокой базой 2021 года и оно не является катастрофичным, так как этот показатель все равно выше показателей 2019-2020 годов. Прибыль от продаж также снизилась, но более высокими темпами — на 35 %, но этот показатель также выше показателей прошлых лет.

Экспорт снизился на 3 млрд долларов и связано с закрытием рынков Европы со второго полугодия 2022 года. В разрезе стран мы можем видеть, что экспорт в страны Европы сократился в 2,8 раз, при этом, экспорт в Китай в денежном выражении продемонстрировал рост на 8 %.

По производству пиломатериалов пик мирового производства пришелся на 2018 год. Основными производителями в мире являются Китай, США и Канада. Доля России в мировом производстве пиломатериалов составляет порядка 8 %. В агентстве WhatWood ожидают, что в 2023 году глобальное замедление потребления материалов в мире продолжится и снижение составит еще порядка 3 % или около 15 миллионов кубометров.

С 2019 года наблюдается снижение импорта пиломатериалов в Китае. В 2022 году это снижение составило 7 % и было обеспечено именно снижением импорта хвойных пиломатериалов, тогда как импорт лиственных пиломатериалов вырос на 1 %. Россия является основным поставщиком хвойных пиломатериалов в Китай, но последние годы также наблюдается снижение пиломатериалов из России в эту страну. Остается очень много неопределенности в отношении потребительского спроса в Китае в ближайшее время, что связано с неопределенной ситуацией на строительном рынке этой страны. На данный момент в Китае наблюдается высокий уровень складских запасов и довольно низкий уровень цен.

По данным WhatWood, в апреле 2023 г. средняя цена российских еловых (нестрог., CFR Шанхай, #1-4SF) пиломатериалов в Китай составляла $230/м³, цены на сосновые (CFR Шанхай, #1-4SF) — $240/м³3, что на $25/м³ ниже уровня марта 2023 г. На май ожидается продолжение нисходящего ценового тренда.

В 2022 году на фоне снижения спроса на российские материалы со стороны Европы, сильного рубля и проблем с логистикой, российские компании были вынуждены сокращать производство и пытались продавать больше на внутренний рынок. По оценкам агентства в 2022 году производство пиломатериалов в России в объемных показателях упало ниже уровня 2017 года и составило 39,9 млн кубометров. Загрузка лесопильных мощностей находилась на уровне 71-73 %. При этом производство пиломатериалов сокращалось медленнее сокращения экспорта, что может говорить о том, что российские пиломатериалы находили рынки сбыта внутри страны. По оценкам WhatWood в 2023 году в России сохранится экономическая неопределенность как внутри России, так и во всем мире, поэтому быстрого восстановления рынков не ожидается. По нашим оценкам сокращение производства пиломатериалов в России в 2023 году продолжится и составит порядка 4 млн. кубометров.

Доля продаж пиломатериалов на российском рынке, последние годы, не снижалось ниже уровня 25 %. Но в 2022 году в следствии сокращения экспортных поставок доля потребления на внутреннем рынке выросла до 41 % и составила 16,4 млн кубометров. Нужно отметить, что на рынке существуют разные мнения, где находятся 16,4 млн кубометров? По мнению агентства, часть данного объема находится на складах у производителей. Увеличение внутреннего потребления, прежде всего, связано с развитием деревянного домостроения. В Правительстве прорабатывают варианты применения деревянных конструкций для строительства домов в рамках расселения аварийного жилья.

Необходимо обратить внимание, что в 2022-2023 годах наблюдался рост потребление импортных пиломатериалов. Как мы знаем, санкции затронули только России, но и Белоруссию, которая начала активно продавать свои пиломатериалы в России. Увеличение относительно 2021 года составило в 12 раз и тенденция к наращиванию поставок на Российский рынок.

Китай остается основным экспортным рынком для российских производителей пиломатериалов. Его доля, после ухода отечественных производителей в 2022 году с европейских рынков увеличилась до 41 % против 31 % в 2021 году и в агентстве предполагают, что доля Китая в структуре продаж российских производителей будет продолжать расти независимо от общего снижения потребления пиломатериалов в этой стране.

В целом, 2021 году, как все знают, был феноменальный рост цен в целом на всех рынках лесопромышленного комплекса мира. В первом полугодии 2022 года эта тенденция сохранялась, но во втором полугодии цены резко ушли вниз. И по прогнозам WhatWood весь 2023 год цены будут находиться на стабильном уровне.

Источник

Ещё по теме

25 мая 2023 13:20

Утверждена новая методика расчета теплопроводности: что изменится в отрасли?

Утверждено Изменение № 2 к СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты». Норматив предлагает совершенно новый подход к определению теплопроводности изоляционных материалов. Об основных изменениях рассказывает Станислав Щеглов, руководитель направления «Энергоэффективность зданий» ТЕХНОНИКОЛЬ.

25 мая 2023 11:30

Вебинар по материалам Avenarius для деревянного домостроения

30 мая 2023 г. с 10.00 до 13.00 (по МСК) состоятся вебинар и практический мастер-класс материалов для деревянного домостроения TM Avenarius от REMMERS. В программе: системы защиты, герметизация швов, стыков и перерубов, лессирующая система.

24 мая 2023 15:10

На маловишерском предприятии «Хасслахерлес» планируют организовать работу в четыре смены

Председатель совета директоров АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин рассказал губернатору Новгородской области Андрею Никитину о перспективах развития предприятия «Хасслахерлес» в Маловишерском районе. Он подчеркнул, что компания «Вологодские лесопромышленники» всегда придерживается стратегии роста и развития.

23 мая 2023 16:30

В Segezha Group разработают типовые CLT-проекты ИЖС

Segezha Group провела ежегодную рабочую встречу с представителями крупнейших российских дилеров, занимающихся реализацией проектов с использованием CLT-панелей. Обсудили достижения и планы. Среди лучших дилеров названы компании — участники Ассоциации Деревянного Домостроения.

23 мая 2023 13:40

В России начнут строить деревянные многоэтажки

К 2024 году Минстрой намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Уже разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в нескольких регионах. В Госдуме для зданий из CLT-панелей предлагают ввести льготную ипотеку.

23 мая 2023 11:30

FAMA приглашает на свой стенд на АРХ МОСКВЕ

24-27 мая в Москве пройдет 28 Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА, объединяющая градостроительные структуры и институции, архитекторов, девелоперов, производителей и дистрибьюторов строительных материалов. FAMA приглашает на свой стенд и готова снова удивить!

22 мая 2023 15:50

Кровельщики России на заводе AQUASYSTEM

Деловая программа второго дня XVII Всероссийского Кровельного Конгресса прошла на площадке завода ООО «Стил Технолоджи», ТМ AQUASYSTEM. Делегаты приняли участие в брифинге «Расширение рынка деревянного домостроения. Особенности подряда на рынке ИЖС», в экскурсии по предприятию, мастер-классах, в работе зоны деловых контактов.

22 мая 2023 13:10

Felder Group на выставке в Ганновере

В Ганновере (Германия) состоялась 24-я крупнейшая в мире специализированная выставка оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности — LIGNA HANNOVER 2023. Свое оборудование продемонстрировал завод FELDER KG. На площади 3000 кв. м компания показала как новые, так и давно зарекомендовавшие себя модели станков, лучшие запатентованные технологии.

22 мая 2023 11:40

Хуснуллин рассчитывает на ввод объектов ИЖС в 50 млн «квадратов» в год

Власти России планируют, что объемы строительства индивидуального жилья в стране сохранятся в ближайшие годы на уровне 50 миллионов квадратных метров в год, однако существует риск дефицита площадок для новых проектов, заявил РИА Новости в кулуарах международного экономического форума в Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

19 мая 2023 11:50

Для крупных лесопильных заводов основными рынками остаются экспортные

На XIV Конгрессе по деревянному строительству в Санкт-Петербурге, организованном Ассоциацией Деревянного Домостроения, руководитель направления продаж пиломатериалов и биотоплива ГК «Вологодские лесопромышленники» Александр Алексин рассказал о том, как работают крупные заводы и небольшие лесопилки и на каких рынках наиболее востребованы отечественные пиломатериалы.

-->

Получить дополнительную информацию о компании

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Консультация по услугам ЭКЦ

Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Заявка на участие в семинаре «Крепёж для профи»

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить
-->

Заявка на участие в мастер-классе

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Отправить